Persönliche Begleitung auf Ihrem finanziellen Weg

Wir sehen die Welt aus Ihren Augen und befähigen Sie, überzeugende Entscheidungen zu treffen.

Ganzheitliche Finanzplanung

Schnellere Zielerreichung, höhere Nettorenditen und Flexibilität durch Würdigung Ihrer Gesamtsituation.

Kommunikation auf Augenhöhe

Entscheidungen entspannt und ohne Zeitdruck treffen. Honorarbasierte Beratung anstatt Produktverkauf.

Maßgeschneidertes Konzept

Ihr Finanzplan wird sich entwickelnden Markt- und Lebenssituationen angepasst, für Sicherheit und Werterhalt.

Finanzen verständlich erklärt

Komplexe Zusammenhänge erkennen und verstehen. Informiert und bewusst handeln.

Hand in Hand zum Erfolg

Wir machen Ihnen unsere Kenntnis und Erfahrung dauerhaft zugänglich, helfen Ihnen, Fehlentscheidungen zu vermeiden und navigieren Sie so sicher durch den Finanzmarkt. Anstatt „gewöhnliche“ Finanzprodukte, nutzen wir handverlesene und kostengünstige Finanzbausteine, deren Wirkung wechselseitig auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt wird.

30 Jahre

Beratungserfahrung

6000+

Beratungsgespräche

Thomas Kollewe

Gründer, SECOM

“Die Kombination aus Kompetenz und individueller Beratung schaffte in kurzer Zeit einen Vertrauensraum, den ich nicht mehr missen möchte. Fast paradiesisch, jemanden zu haben, der die Dinge betreut, zu denen mir das Wissen, die Lust und die Zeit fehlt. Jemanden, an den ich abgeben und trotzdem ruhig schlafen kann. Herzlichen Dank für die gemeinsame Zeit, die hoffentlich noch lange anhält.”

Frauke Constantin

Inhaberin, Constantin PR

“Seit vielen Jahren vertraue ich in Finanz- und Versicherungsfragen Dirk-Oliver Gerdum. Sein Blick und seine Beratung sind stets individuell, über den Tellerrand hinaus und basieren auf einem fundierten Fachwissen. Ich schätze vor allem seine Ehrlichkeit, den ganzheitlichen und professionellen Rundumblick sowie sein Fingerspitzengefühl, auch hochkomplexe Strategien verständlich darzustellen.”

Zeitgemäßes Beratungskonzept

Treffen Sie gemeinsam mit uns bessere, nachhaltige Finanzentscheidungen auf Basis modernster Technologie und machen Sie mehr aus Ihrem Vermögen.

Begleitende Expertise durch Spezialistennetzwerk

Gern arbeiten wir mit Ihren Partnern zusammen oder stellen Ihnen unser Netzwerk aus Juristen, Steuerberatern und Finanzierungsexperten zur Verfügung.

Private Finanzplanung

Private Finanzplanung als kontinuierlicher Prozess hilft Ihnen, Prioritäten zu erarbeiten, Herausforderungen zu antizipieren und Ihre Vorhaben umzusetzen.

Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung ist mehr als Altersvorsorge. Sie liefert Antworten auf Fragen der Vermögensnachfolge, des Risikomanagements und der Behandlung des Immobilieneigentums.

Vermögensmanagement

Aussichtsreiche Investmentmöglichkeiten, strukturiert nach Ihrer Risikoneigung und -bereitschaft. Aggregierter, tagesaktueller Vermögensstand auf Knopfdruck - egal wo Sie sind - inklusive aller Bankverbindungen und Depots.

Immobilienfinanzierung

Mit Zugang zu den besten Angeboten des Marktes entwickeln wir gemeinsam das optimale Finanzierungskonzept.